Fritz the Cat
Som en cool katt under slutet av det psykedeliske 1960-talet är Fritz mest ute efter brudar, braj och booze. Efter att ha rökt riktigt starka grejer i Harlem hamnar han mitt i polisens skottlossning och tvingas fly i en skraltig Folkvagn. Under den vindlande resan stöter han bland annat på en knarkande MC-kanin och anarkistiska kråkor med terroristplaner i ett äventyr som skulle få Walt Disney att vända sig i sin grav.