När pappa var borta
Jugoslavien, tidigt 1950-tal. Diktator Tito har brutit sig ur Stalins järngrepp och det krävs inte mycket i det spända läget för att man ska betraktas som oliktänkande. För Mesa räcker det med att han vägrar skratta åt en karikatyr av Stalin för att den lokala partibossen, som dessutom råkar vara Mesas svåger, ska skicka honom till straffläger i tre år. Även om skälet mest torde vara att svågern nu kan lägga vantarna på Mesas unga älskarinna. För hans fru och barn blir detta början på en hård och fattig tid, där det gäller att mitt i allt elände finna livsglädjen för att lyckas överleva.